Тема 2: банківський ринок та методи його дослідження



Скачати 28,99 Kb.
Дата конвертації04.04.2017
Розмір28,99 Kb.

ТЕМА 2: БАНКІВСЬКИЙ РИНОК ТА МЕТОДИ ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

  • 2.1 Сутність банківського ринку та його основні характеристики (види)
  • 2.2 Сегментація ринку банківських послуг
  • 2.3 Маркетингові дослідження ринку банківських послуг
  • 2.4 Маркетингова інформація та зміст методів її збору
  • >
  • СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО
  • РИНКУТА ЙОГО ОСНОВНІ
  • ХАРАКТЕРИСТИКИ (ВИДИ)

Підходи до визначення “ринок”

  • РИНОК – це інститут чи механізм, який об’єднує покупців і продавців товарів чи послуг, місце де зустрічаються покупці, які хочуть і спроможні щось купити та продавці зацікавлені в продажу товарів та згодні на обмін.
  • РИНОК - спеціально відведене та облаштоване місце для надання послуг з продажу товарів.
  • РИНОК – сукупність усіх потенційних споживачів, які потребують певних товарів тієї чи іншої галузі виробництва і мають можливість задовольнити свою потребу.

Сутність поняття ринок банківських

  • БАНКІВСЬКИЙ РИНОК – це сукупність існуючих і потенційних клієнтів банку, які мають попит на банківські продукти (послуги банку).
  • БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ - сукупність різноманітних форм мобілізації й використання фондів фінансових ресурсів для здійснення кредитних, інвестиційних, вкладних та інших операцій, для фінансового забезпечення процесу виробництва, виконання робіт і надання послуг, які здійснюються на платній основі та мають відмінні риси свого функціонування.
  • РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ – це специфічна сфера економічних відносин, функцією яких є балансування попиту і пропозиції на банківські продукти.

Окремі складові ринку:

  • Потенційний ринок – сукупність покупців, які проявляють достатній рівень зацікавленості конкретною ринковою пропозицією.
  • Доступний ринок – сукупність покупців, які не тільки проявляють певну зацікавленість (як правило, у формі конкретних запитів), але й мають достатній дохід та доступ до конкретної ринкової пропозиції.
  • Кваліфіковано доступний ринок – сукупність споживачів, які проявляють зацікавленість, мають достатній дохід, доступ до конкретної ринкової пропозиції, а також необхідну кваліфікацію (правову можливість купити).
  • Цільовий ринок – частина кваліфіковано доступного ринку, обрана банком для подальшої роботи.
  • Ринок проникнення – сукупність покупців, які вже споживають послуги даного банку.

Показник “місткість ринку”:

  • Місткість ринку – це обсяги продажу товарів або надання послуг на конкретному ринку (наприклад, конкретній групі споживачів даного регіону) протягом певного проміжку часу в одному й тому самому ринковому середовищі в межах здійснення конкретної маркетин­гової програми.
  • де п - кількість споживачів кваліфіковано доступного ринку;
  • q - середня кількість придбань банківського продукту одним клієнтом;
  • р - середня ціна продукту;
  • i - група споживачів.

Види місткості ринку:

  • Реальна місткість ринку являє собою обсяги надання послуг за певний відрізок часу (місяць, квартал, рік) на конкретному ринку.
  • Потенційна місткість ринку (ринковий потенціал) – це мак­симально можливі обсяги надання банківських послуг за конкрет­ний період часу, які можуть бути досягнуті завдяки реалізації відповідних маркетингових програм.
  • >

Еволюція розвитку ринку банківських послуг України

  • Еволюція становлення будь-яких банківських послуг тісно пов’язана як з етапами розвитку суспільства в цілому, так і зі зміною потреб клієнтів, через які видозмінювалася і сама банківська послуга.
  • >

I етап: (1988-1992)

  • Основні тенденції розвитку ринку банківських послуг: Ринок банківських послуг України лише починає свій розвиток. Прийнято Закон України «Про банки та банківську діяльність». Ринок розвивається стихійно, суб’єкти конкурентного середовища постійно змінюються, нормативно-правове регулювання ринку ще повністю не сформовано.
  • Пріоритети на ринку банківських послуг: Кредити, ощадні вклади, розрахунково-касові операції. Банки не створювали нові види послуг.
  • >

II етап: (1993-1994)

  • Основні тенденції розвитку ринку банківських послуг: Значний рівень недовіри фізичних та юридичних осіб до банків. Більшість банків не ставили перед собою завдання розробки та впровадження нових послуг, а головним стратегічним орієнтиром в діяльності більшості банків було утримання позиції на ринку шляхом збільшення обігу коштів (максимального залучення коштів і надання кредитів).
  • Пріоритети на ринку банківських послуг: Збільшення обсягів вкладів в порівнянні з попереднім періодом, що дозволило банкам збільшити кількість кредитних послуг. Розвиток асортименту депозитних банківських послуг був тимчасово призупинений і банки не здійснювали ані власну розробку нових послуг, ані запозичення в інших фінансових установах.
  • >

III етап: (1995-2001)

  • Основні тенденції розвитку ринку банківських послуг: Поява банків з іноземним капіталом, які приносять на ринок нові технології і послуги. Прийнято нову редакцію Закону України «Про банки та банківську діяльність». Спостерігається підвищення якості послуг, впроваджуються нові послуги (інноваційні для України в цілому або для окремих банків).
  • Пріоритети на ринку банківських послуг: Стрімкими темпами збільшується обсяг надання банківських кредитних та депозитних послуг. Збільшується обсяги кредитування інвестиційної діяльності юридичних осіб.
  • >

IV етап: (2001-2007)

  • Основні тенденції розвитку ринку банківських послуг: Бурхливий розвиток ринку банківських послуг. Банківські установи масово починають використовувати мережеву стратегію при формуванні каналів просування та супроводження банківських послуг до споживача. Розширення банками філіальної мережі.
  • Пріоритети на ринку банківських послуг: Збільшення асортименту нових банківських послуг (пов’язані з мережею Інтернет), покращилася якість банківських послуг. Запровадження пластикових карток.
  • >

V етап: (кінець 2007 – початок 2009)

  • Основні тенденції розвитку ринку банківських послуг: Стрімке зниження обсягів банківських послуг. Погіршення стан у розвитку ринку в цілому. Призупинення впровадження інноваційних технологій, які б покращували якість банківських послуг. Збільшення рівня недовіри споживачів до банківських послуг в цілому.
  • Пріоритети на ринку банківських послуг: Банки не здійснюють розробку та впровадження нових видів послуг.
  • >

VI етап: (з початку 2009 року по сьогоднішнього дня)

  • Основні тенденції розвитку ринку банківських послуг: Збільшення (хоч і не великими темпами) обсягів банківських послуг. Переоцінка банками якості власних послуг. Інвестування коштів в інноваційні технології з метою підвищення якості банківських послуг. Стратегія банків переорієнтована на утримання позицій на ринку фінансових послуг. Активізація впливу непрямих конкурентів, які пропонують товари-субститути. На даному етапі активізувалася діяльність непрямих конкурентів банків, а саме страхових компаній, інвестиційних компаній, недержавних пенсійних фондів, які прямо впливають на обсяг продажу банківських послуг.
  • Пріоритети на ринку банківських послуг: Розробка нових послуг спрямована на зниження собівартості та покращення якості банківських послуг. Рівень пропозиції банківських послуг (як за ціною, так і за якістю) не задовольняє попиту на ринку, а споживачі намагаються знайти альтернативні джерела фінансування власних потреб.
  • >
  • >
  • СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
  • Сегментація ринку – це процес розподілу споживачів на однорідні групи (ринкові сегменти) на підставі різниці у їх потребах, важ­ливих характеристиках або поведінці, тобто вони можуть вимагати різних продуктів і до них необхідно застосовувати різні маркетингові зусилля (заходи).
  • >

Класифікаційні ознаки сегментації ринку:

  • Ознаки сегментації
  • Характеристика
  • Географічні ознаки
  • країна, регіон, населений пункт, клімат, щільність населення
  • Демографічні ознаки
  • вік, стать, родинний стан, освіта, професія, релігія, раса, національність, покоління
  • Психографічні ознаки
  • спосіб життя, стиль життя , особистість
  • Соціально-економічні ознаки
  • вид занять, доходи, житлові умови, структура витрат, форми заощаджень, соціальний клас
  • Культурні фактори
  • звички, спосіб проведення вільного часу, традиції, цінності
  • Параметри поведінки
  • причини купівлі, статус користувача, частота користування продукцією, пошук переваг, міра випадковості купівлі, лояльність, потреба у продукції, готовність до купівлі, емоційне ставлення до продукту, міра обізнаності споживача
  • >
  • >

Рівні сегментування:

  • >

Структура фінансового ринку України

  • >

Кількість банків України

  • >

Найбільші банки України за обсягом активів станом на 01.01.2012р.

  • >

Структура банківських послуг банків України:

  • >
  • >
  • >
  • МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
  • МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ — це ключовий елемент у цілісному полі маркетингової інформації. Воно поєднує споживача, клієнта, громадськість і маркетолога через інформацію, яка використовується, щоб ототожнити й визначити можливості та проблеми маркетингу; виробити, деталізувати та оцінити дії маркетингу; вдосконалити розуміння маркетингу, як процесу і засобу, за допомогою якого можна підвищити ефективність специфічних видів маркетингової діяльності»
  • МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ - це системний збір та об'єктивний запис, класифікація, аналіз і узагальнення даних щодо по­ведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій і т. ін. окремих осіб і компаній у контексті їхньої економічної, політичної, суспільної та побутової діяльності.
  • >

Структура маркетингових досліджень:

  • >

Алгоритм процесу маркетингового дослідження:

  • Етап 1. Визначення проблеми.
  • Етап 2. Оцінка можливостей дослідження проблеми.
  • Етап 3. Формування завдань і цілей дослідження.
  • Етап 4. Розробка дослідницького проекту.
  • Етап 5. Збір та систематизація інформації.
  • Етап 6. Підготовка звіту та його презентація.
  • Етап 7. Прийняття маркетингових рішень.
  • >
  • >
  • МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ
  • ТА ЗМІСТ МЕТОДІВ ЇЇ ЗБОРУ
  • >

Основні види маркетингової інформації:

  • >
  • Характеристики
  • Види досліджень
  • кабінетні
  • польові
  • Мета
  • Загальні уявлення про кон'юнктуру ринку, тенденції її розвитку, проблеми тощо
  • Конкретні уявлення про конкретні аспекти діяльності суб'єктів ринку
  • Інформація
  • Офіційні друковані видання, маркетингові бази даних банків(вторинна інформація)
  • Дані, одержані за допомогою опитування чи спостереження (первинна інформація)
  • Методи
  • Економічний аналіз
  • Економічний аналіз
  • Переваги
  • Швидкість збору, невисока вартість, відносна простота
  • Недоліки
  • Застаріла, неповна інформація
  • Висока вартість
  • >

Методи збору первинної інформації

  • ОПИТУВАННЯ - це спілкування з респондентами, які входять до певної вибірки із генеральної сукупності, особисто, по телефону, поштою або через Інтернет, з використанням структурованої анкети, яка пропонується їм для заповнення з метою отримання необхідної інформації.
  • СПОСТЕРЕЖЕННЯ - це реєстрація поведінки людей або інших досліджуваних об'єктів для отримання потрібної інформації.
  • ЕКСПЕРИМЕНТ - це керований процес зміни однієї або декількох змінних для вимірювання ступеня впливу на одну або декілька залежних змінних за умов виключення можливості впливу сторонніх факторів.
  • ІМІТАЦІЯ - це відтворення за допомогою використання ЕОМ, а також економіко-математичних та статистичних методів і моделей дії комплексу чинників ринкового середовища на аналізовані дослідником показники.
  • >

Методи збору якісної первинної інформації:

  • ФОКУС-ГРУПИ - це різновид неструктурованого інтерв'ю. Основа для їх проведення - невимушене спілкування ведучого (або модератора - психолога, який володіє навичками групової роботи) із 6-10-ма особами, котрі мають подібні характеристики (наприклад, стать, рівень доходу, вік тощо, за якими їх було віді­брано для бесіди), з метою об'єктивного визначення їх точок зору щодо певної маркетингової проблеми.
  • ГЛИБИННІ ІНТЕРВ'Ю - це різновид розглянутого вище методу збору первинної інформації якісного характеру, що зумов­лює наявність майже аналогічних його недоліків і переваг.
  • >

Методи збору якісної первинної інформації:

  • ПРОЕКЦІЙНІ МЕТОДИ - являють собою суто психологічні методики, використання яких дає можливість маркетологу прихо­вати справжню мету дослідження. Це опосередкована форма опи­тування, у ході якого респондентів просять пояснити поведінку інших людей, розкриваючи, таким чином, їхні власні приховані або підсвідомі мотиви, ставлення та переконання щодо досліджу­ваної проблеми, з використанням спеціальних психологічних ме­тодик. Це проекційні психологічні методи, які дають можливість розкрити внутрішні почуття людей щодо досліджуваної теми.
  • >


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка